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2021年中国石油化工行业竞争格局及市场份额分析

时间:2021-09-14    来源:贤集网    点击:

  石油化工是化学工业的重要组成部分,在国民经济的发展中有重要作用,是我国的支柱产业部门之一。石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。目前我国石油化工产业上市公司较多,主要有中国石化(600028)、中国石油(601857)、荣盛石化(002493)、万华化学(600309)、中化国际(6000500)、恒逸石化(000703)等。

  1、中国石化行业竞争梯队:3个竞争梯队

  石化行业是我国的支柱产业,包括石油石化和化工两个大部分。石油化工行业依据企业的主营业务收入划分,可分为3个竞争梯队。

  其中,营业收入大于10000亿元的企业有中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司;

  营业收入在10000-100亿元之间的企业有:荣盛石化、恒力石化、浙江恒逸、万华化学、上海石化、中化国际等;

  其余企业的营业收入在100亿元以下。

  2、中国石化行业市场份额:两大龙头企业

  目前,中国石油化工行业两大龙头企业分别是中国石油、中国石化。按主营业务营收金额来看,2020年,中国石油化工集团以2万1千多亿元的营业收入位列第一,中国石油的市场份额占全行业的比重高达19.01%,中国石油天然气集团排在第二位,营业没有超过两万亿元大关,以1万9千亿元占局中国石化的市场份额的17.45%。

  加上中国海洋石油总公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团公司、陕西延长石油(集团)有限公司及荣盛石化五家特大型企业,销售收入总额约占全行业的50%。

  3、中国石化行业市场集中度:市场集中度较低

  总体来看,我国石油化工行业的市场集中度较低,我国石油化工产业市场集中度仍然较低。按企业营业收入划分,2020年石油化工产业CR2、CR6、CR12分别为36.5%、48.9%和53.3%。2020年集中度较上年下降的原因是主要是由于中国石油与中国石化两家巨型公司2020年营业收入大幅减少所导致。

  4、中国石化行业企业布局及竞争力评价

  石油化工行业的上市公司中,中国石化、中国石油的石油化工业务类型布局最广,囊括石油开采、炼化、石化产品生产的产业链上中下游各个领域。

  从企业核电业务的竞争力来看,中国石化、中国石油的竞争力排名较强;其次是万华化学、恒力石化等炼化一体化或生产高附加值石化产品的企业。

  5、中国石化行业竞争状态总结

  从五力竞争模型角度分析,石化产业上游为石油天然气开采,中国的石油体制基本上处于高度垄断状态,国家出于对能源开发的保护,基本上将国内所有的石油、天然气开采和炼制能力都纳入到中石油、中石化两大集团旗下。中下游行业现有竞争者竞争较为激烈、行业潜在进入者威胁较小,行业替代品威胁大、供应商议价能力强,购买者议价能力一般。

  6、各工业部门离不开石化产品

  现代交通工业的发展与燃料供应息息相关,可以毫不夸张地说,没有燃料,就没有现代交通工业。金属加工、各类机械毫无例外需要各类润滑材料及其它配套材料,消耗了大量石化产品。全世界润滑油脂产量约2千万吨,我国约180万吨。建材工业是石化产品的新领域,如塑料关材、门窗、铺地材料、涂料被称为化学建材。轻工、纺织工业是石化产品的传统用户,新材料、新工艺、新产品的开发与推广,无不有石化产品的身影。当前,高速发展的电子工业以及诸多的高新技术产业,对石化产品,尤其是以石化产品为原料生产的精细化工产品提出了新要求,这对发展石化工业是个巨大的促进。

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